Tre tatoverede MILF'er, klædt i forførende lingeri, engagerer sig i en rå, ufiltreret trekant, der skiftes til at glæde hinanden, hengive sig til mundtlige fornøjelser og intens penetration. Handlingen eskalerer, mens de udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe, der kulminerer i eksplosiv tilfredsstillelse.