Blackzilla, en velbegavet sort mand, dominerer Melissa, en hvid slave, med sin massive pik. Hendes stramme fisse er strakt til det yderste, hvilket dæmper hendes støn, mens hun bliver intenst kneppet. Melissas store naturlige bryster glinser, da hun er ansigtskneppet til en forbløffende orgasme.