Dansende bjørn vender tilbage, denne gang til en hotelfest med et CFNM-twist. Pigerne stripper og driller og afslører fantastiske naturlige bryster og stramme røve. Bjørnen fester, hans umættelige appetit næres af synet af disse skønheder. Natten kulminerer i et vildt orgie, der efterlader pigerne dækket af varm, klistret sperm