Charlie Miller III, en legetøjskender, slutter sig til Milian Manson til en vild strap-on-session. Charlies knæk er opfyldt, da Milian tager ham til nye højder af nydelse. Deres interracial femdom-møde viser skønheden i sexlegetøj og fetish-leg, hvilket efterlader dig trang til mere.