Letsdoeits fristende fortælling udspiller sig, da den lune MILF, Kate Black, kyndigt ælter sin klients ryg og tænder en lidenskabelig udveksling. Thomas J. slutter sig til og udforsker hendes vellystige kurver. Deres liderlighed eskalerer og kulminerer i en vild, røv-spændende, europæisk eskapade.