Cleo Clementine, en vellystig vixen, der higer efter en stor sort pik, finder sig selv alene og ømmer sig. Hendes drøm går i opfyldelse, da en veludstyret sort stud besøger hende. Deres varme møde udfolder sig med intense fisse- og røvnærbilleder, der kulminerer i en klimaks-finish.