Et tysk par inviterer en fantastisk blondine til en hed session. Deres modne ven, en biseksuel fristerinde, slutter sig til. Mens de klæder sig af, engagerer den rødhårede og teenageren sig i et lidenskabeligt kys, mens MILF ser ivrigt på. Snart eskalerer alles fornøjelse i en vild trekant.