T-girl Alexandra, en fristende tranny med en saftig røv, møder en crossdresser, der higer efter analsex. Hun er ivrig efter at behage og giver ham et forbløffende blowjob, før han kaster sig ind i hendes stramme hul. Deres lidenskabelige shemale-fucks-shemale action kulminerer i et spektakulært cumshot.