Mladý muž je sám se svou nevlastní matkou Kit Mercer. Chemie mezi nimi je nepopiratelná a neztrácejí čas tím, že se pustí do práce. Kitova velká, přirozená ňadra jsou v plné parádě, když se svůdně svléká do spodního prádla a zve svého nevlastního syna, aby prozkoumal její tělo.