Mali Luna a Sean Michaels jsou nejlepší přátelé v tomto žhavém mezirasovém setkání. Jejich přátelství se ale změní v něco mnohem víc, když se mezi sebou setkají a ušpiní. Mali Luna je dokonalá svůdnice, která používá svou neukojitelnou chuť na penis, aby nalákala Seana do svého světa rozkoše.