Наоми Суон, дребна доведена дъщеря, с нетърпение преживява първия си оргазъм. Нейният добре надарен втори баща е повече от щастлив да се подчини. Видеото включва различни сцени, включително как Наоми мастурбира и използва устата си, за да си доставя удоволствие, докато вторият й баща гледа и мастурбира заедно с нея.