En barmfagre rødhåret cougar er tatt for å være utro mot mannen sin med stesønnen hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av det forførende møtet, fra det øyeblikket pumaen forfører stesønnen med det lune blikket til det eksplosive klimakset når hun tar den massive kuken hans dypt inne i munnen hennes.